데이터 센터 관련 기업들에 대한 리스크를 걱정

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엔비디아 있는 실리콘밸리에서도…완공된 데이터센터, 수년째 ‘가동 못해’ | 임팩트온

심지어 이런 뉴스까지 돌기에 많은 분들께서 최근 데이터 센터 관련 기업들에 대한 리스크를 걱정하고 계십니다. 특히 데이터 센터 구축 관련 전력 부족 현상과 연결 시켜서 우려를 하십니다. 제 개인적인 분석은 AI 데이터 센터 구축은 향후 있을 새로운 시대에 필수라 생각합니다. 데이터 센터를 가지고 있는 기업들이 망할 거라 생각하시는 것는 너무나 잘못된 생각이십니다. 또한, 다른 현금흐름을 가지고 있는 대기업들의 경우 이자 비용은 얼마든지 감당가능하고 향후 AI 슈퍼사이클에서 엄청난 매출을 데이터센터 관련 기업들은 창출하게 될 거라 개인적으로 생각합니다. 주가의 변동성이 일어나는 이유는 당연히 많이 올랐기 때문이고, 장기적으로 보았을 때 이런 기업들의 장기 복리 수익률은 40~55% 수준을 가져다 줄거라 개인적으로는 분석하고 있습니다. 너무 걱정하지 마시고, 포트폴리오 구성을 잘 해놓으시면 이런 변동성을 잘 이겨나가실 수 있습니다. 그리고, 지금은 트럼프가 수난을 겪고 있는 시기입니다. 따라서, 코인 관련주, 스타게이트 관련주 등 트럼프 주도의 업종/종목들이 큰 조정을 받고, 반면 헬스케어/바이오주, 신재생에너지 주 등이 각광을 받고 있습니다. 다만, 여기서 연결 시킬 부분은 미국은 전력 생산의 문제가 아니라 전력 전달 인프라의 문제를 지금 겪고 있기 때문에 관련 수혜 기업들에 관심은 일정부분 필요해보입니다. 또한, 이번 AI 사이클은 적어도 2028년까지는 이어질거라 예상하고, 만약 공화당이 지속해서 정권을 유지할 경우 2032년까지는 지속되는 슈퍼사이클일 가능성이 높아 보입니다. 꼭 성공투자하시길 진심으로 기원합니다. 대단히 감사합니다.